Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — внешне ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Вскоре он осознаёт, что она совсем не такая, как обычные люди. На самом деле она — «няня под прикрытием», а её истинная сущность — Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и находя свой путь.