Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, живущий по собственным устоям и обычаям.
В этих местах царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды приписывают порче, наведённой ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но со временем осознаёт, что мир гораздо обширнее его прежних представлений.
