В процессе развода с супругой Макс мысленно возвращается в детские годы, когда его собственные родители, находившиеся на грани расставания, отправили его на летние каникулы к дедушке-фронтовику в сельскую местность. В тот период суровый с виду дед неожиданно превратился для ребёнка в верного товарища и мудрого наставника.
Одновременно он стал непосредственным наблюдателем и невольным соучастником многочисленных шалостей и проказ, которые устраивал мальчик. Дед не только видел все эти детские выходки, но порой и сам оказывался в них вовлечённым, создавая особую связь с внуком.
