Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Темнота лишь наступает, и складывается впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обычными разговорами скрывается взаимный интерес и невысказанные мотивы. С каждым километром становится яснее, что эта поездка — лишь начало чего-то большего, где правда может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.
