1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка становятся источником постоянных проблем, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.