Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Они путешествуют по разным местам, опрашивая местных жителей и собирая информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться на границе с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании, и они решают отправиться туда в надежде найти пропавшую девушку.