Воевода Белогор тяжело перевёл гибель своих боевых товарищей и принял решение покинуть службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и для каждого — от простого крестьянина до знатного князя — находить нужные слова.
Младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать всем свою молодецкую удаль и жаждет сражений. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, обожает природу, понимает язык зверей, но его огромный рост и нелюдимый вид заставляют местных жителей считать его басурманином.
